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关于"16 苏宁 01"债券置换方案的申请函

2021-01-27 10:23

关于"16 苏宁 01"债券置换方案的申请函
尊敬的***,

首先感谢贵司一直以来对苏宁电器集团的支持和帮助!苏宁电器集团发行的"16 苏宁01"债券即将于 2021年2月2日到期,经与深交所沟通申请,集团拟发行以"16 苏宁 01"债券作
为置换标的的专项置换债(债券简称∶ 21苏电置),烦请贵司将所持有的"16苏宁01"本金全额置换为"21苏电置",置换比例100%,债券年度利息我司将正常支付。


苏宁电器债券置换

本次拟发行的置换债要素如下∶
1、债券名称∶ 苏宁电器集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券;
2、发行主体∶苏宁电器集团有限公司; 3、债券品种∶ 非公开发行公司债;
4、置换标的债券∶ 16苏宁01,置换比例为 100% 5、债券期限∶ 2年期;
6、发行规模∶不超过 38.97亿元,规模与"16苏宁01"匹配; 7、发行利率∶ 7.3%;
8、主体评级∶ AAA;
9、主承销商∶ 国泰君安证券;
10、发行方式及时间表∶
关于"16 苏宁 01"债券置换方案的申请函
 
11、募集资金用途∶持有人接受置换要约后,标的债券在发行日自动注销并转换为置换债份额,实际无现金流入或流出(发行人端无需还本、持有人端无需出资认购置换债),16苏宁01的年度付息正常支付。

以上方案,请贵司研究决定,因时间紧迫,望贵司于2021年1月 28 日前予以回复。

苏宁电器集团有限公司
2021 年1月2日